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行業(yè)人士估計(jì)，由于創(chuàng)紀(jì)錄的屠宰量導(dǎo)致生豬存欄減少，中國(guó)一度飆升的大豆需求將會(huì)放緩，一季度大豆進(jìn)口可能同比減少兩成左右。
上周芝加哥大豆期貨一度跌至26個(gè)月低點(diǎn)，因?yàn)槊绹?guó)農(nóng)業(yè)部在供需報(bào)告里意外調(diào)高美國(guó)大豆供應(yīng)預(yù)期，同時(shí)對(duì)南美大豆供應(yīng)預(yù)期也高于市場(chǎng)共識(shí)。如果頭號(hào)大豆進(jìn)口國(guó)需求放慢，可能對(duì)大豆價(jià)格構(gòu)成潛在壓力。
中國(guó)是世界頭號(hào)大豆進(jìn)口國(guó)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)進(jìn)口9941萬(wàn)噸大豆，同比增長(zhǎng)11%，創(chuàng)下三年新高，因?yàn)槿ツ臧臀鞔蠖巩a(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄，價(jià)格低廉，而中國(guó)養(yǎng)豬場(chǎng)擴(kuò)大存欄，推動(dòng)飼料需求增長(zhǎng)。但是行業(yè)人士平均估計(jì)今年一季度的大豆進(jìn)口量可能放緩到1850萬(wàn)噸，這將比去年四季度的2290萬(wàn)噸減少19.2%，比2023年一季度的2302萬(wàn)噸減少19.6%，創(chuàng)下2020年以來(lái)同期最低，反映養(yǎng)殖業(yè)飼料需求前景的不利影響。
去年底國(guó)內(nèi)生豬行業(yè)低迷，促使養(yǎng)殖戶加快生豬屠宰，因?yàn)槊媾R價(jià)格下跌、成本高企以及豬瘟疫情等不利環(huán)境。從國(guó)內(nèi)養(yǎng)豬大戶的數(shù)據(jù)來(lái)看，去年12月份牧原股份生豬銷量為660萬(wàn)頭，環(huán)比增長(zhǎng)25%，同比增長(zhǎng)10%;排名第二的溫氏集團(tuán)12月份銷售生豬297萬(wàn)頭，環(huán)比增長(zhǎng)15%，同比增長(zhǎng)58%。隨著生豬存欄減少，大連商品交易所的豆粕期貨震蕩走低。截至周二，成交最活躍的豆粕期貨收?qǐng)?bào)每噸3082元，較去年底下跌7.8%，創(chuàng)下去年8月以來(lái)最低點(diǎn)。咨詢機(jī)構(gòu)上海匯易公司分析師表示，隨著豆粕價(jià)格下跌，油廠面臨壓榨虧損，不太可能加快采購(gòu)步伐。上海斯托尼亞咨詢公司聯(lián)合創(chuàng)始人達(dá)林·弗里德里希表示，飼料供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)養(yǎng)豬業(yè)的飼料需求。供職某國(guó)際公司的上海交易商說(shuō)，今年南美供應(yīng)龐大，但是鑒于養(yǎng)豬業(yè)和養(yǎng)禽業(yè)難以盈利，需求不會(huì)大幅增長(zhǎng)。山東一家飼料粕供應(yīng)商表示，由于加工廠和農(nóng)場(chǎng)削減成本，豆粕訂單減少，2024年上半年的牲畜市場(chǎng)(牛、羊和豬)前景仍不樂(lè)觀，估計(jì)要到下半年才能看到情況是否好轉(zhuǎn)。
中國(guó)農(nóng)業(yè)部出臺(tái)政策，要求飼料制造商降低飼料配方中的豆粕含量，并用花生粕和葵花籽粕等產(chǎn)品進(jìn)行替代，以降低對(duì)進(jìn)口大豆的依賴，也進(jìn)一步遏制進(jìn)口需求。
與此同時(shí)，阿根廷等南美生產(chǎn)國(guó)的供應(yīng)預(yù)期顯著增長(zhǎng)，有助于抵消頭號(hào)大豆出口國(guó)巴西產(chǎn)量的損失。上周美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)阿根廷大豆產(chǎn)量達(dá)到5000萬(wàn)噸，較上年因干旱而減產(chǎn)的產(chǎn)量增長(zhǎng)2500萬(wàn)噸，巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.57億噸，同比減少300萬(wàn)噸;羅薩里奧谷物交易所估計(jì)阿根廷大豆產(chǎn)量達(dá)到5200萬(wàn)噸。此外，美國(guó)農(nóng)業(yè)部去年11月初還預(yù)計(jì)今年春季美國(guó)大豆種植面積增加，而玉米種植面積減少，因?yàn)樯锶剂闲袠I(yè)對(duì)豆油的需求預(yù)計(jì)增加，而玉米價(jià)格相對(duì)低迷。
盡管如此，分析師和貿(mào)易商表示，由于能繁母豬存欄量依然高企，今年中國(guó)大豆進(jìn)口量可能仍可能同比增長(zhǎng)1%至2%。上海匯易分析師稱，能繁母豬存欄量仍高于合理水平，今年生豬供應(yīng)預(yù)計(jì)充足，但這將取決于養(yǎng)豬場(chǎng)是否淘汰母豬以及淘汰速度。中國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2023年11月底全國(guó)能繁母豬存欄量為4158萬(wàn)頭，是正常保有量4100萬(wàn)頭的101.4%，但是比前一個(gè)月的4210萬(wàn)頭減少1.2%，比2022年同期的4388萬(wàn)頭減少5.2%，延續(xù)了去年下半年的同比下滑勢(shì)頭。
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